Um passo adicional no desenvolvimento do portfólio
- A décima terceira transação estratégica que permite à Oerlikon se focalizar nos mercados de crescimento principal
- A transação se baseia num valor de empreendimento de CHF 525 milhões
- As capacidades de investimento do Grupo Oerlikon fortaleceram ainda mais a
- Orientação da Oerlikon (operações continuadas) durante todo o ano de 2015 confirmado
- Fecho da transação esperada para perto do meio do ano de 2016
Pfäffikon SZ, Suíça - 20 de novembro de 2015 - a Oerlikon hoje anuncia que assinou um acordo para vender o seu negócio Leybold Vacuum à Atlas Copco. A transação se baseia num valor de empreendimento de CHF 525 milhões e seu fecho é esperado para perto do meio do ano de 2016.
A Oerlikon avança sua agenda estratégica e continua focalizando em agilizar seu portfólio com o objetivo de desenvolvimento adicional dos seus negócios “Best-in-Class”. O despojamento de seu Segmento de Vácuo para a Atlas Copco marca a décima terceira transação estratégica para o Grupo desde 2010. Permitirá ao Grupo alocar recursos adicionais e focar a sua atenção nas suas áreas de crescimento estratégico. O CEO da Oerlikon, Dr. Brice Koch, disse: “Este é outro marco miliário importante no nosso esforço estratégico para focalizar nossos negócios em mercados atraentes de crescimento principal nos campos da energia, mobilidade e urbanização. Nós pretendemos usar os rendimentos para investir num crescimento lucrativo e sustentável dentro das nossas competências principais”.
A Atlas Copco é o dono ideal para desdobrar o potencial completo da Oerlikon Leybold Vacuum, visto que ocupa uma posição forte e possui uma vasta experiência no setor do vácuo e dos compressores. O valor empresarial da Oerlikon Leybold Vacuum é de CHF 525 milhões. Em 2014, o Segmento gerou vendas de CHF 390 milhões e em 30 de junho de 2015 possui 1646 funcionários mundialmente. A transação coloca a Oerlikon numa posição mais favorável para investir em seus negócios principais ao partocinar a inovação, excelência operacional e oportunidades de crescimento orgânicas e inorgânicas.
Processo e orientação
O fecho da transação é esperada para perto do meio do ano de 2016, e está sujeito a aprovações de fusão regulatórias em vários países, assim como às condições padrão para o fecho.
A Oerlikon informará o Segmento de Vácuo na capacidade de “Operações Descontinuadas” nas declarações financeiras anuais de 2015 e voltará a declarar as contas de 2014 adequadamente. Com base em números preliminares redeclarados do Grupo para 2014 para entradas de encomendas (CHF 2647 milhões), vendas (CHF 2825 milhões) e margem EBITDA (16,8 %),
A Oerlikon confirma a orientação fornecida no dia 27 de outubro 2015 para suas operações contínuas no ano fiscal de 2015 às taxas de câmbio constantes:
- Aumento das encomendas em dígitos únicos baixos
- Vendas ao nível do ano anterior
- Margem EBITDA a ser sustentada ao nível do ano anterior
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